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利来w66注册首页|官网 - 一季度混合型基金红黑榜:博时卓越品牌踏错节奏垫底

发布时间:2020-01-04 14:00:14

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利来w66注册首页|官网,一季度混合型基金红黑榜:博时卓越品牌踏错节奏得分垫底

一季度全市场存续混合型基金共有2955只,平均收益率为-0.66%。

黄慧玲

与股票型基金相比,混合型基金非常强调节奏感。踩对节奏,就能与市场共舞。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成季度基金红黑榜,并对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,2018年一季度全市场存续混合型基金共有2955只,平均收益率为-0.66%。下面为综合得分最高的10只基金:

上表中,交银施罗德基金公司旗下四只基金上榜。其中三只基金由基金经理何帅管理,一只由杨浩管理。值得注意的是,2015年下半年,何帅任职交银优势行业(519697)、交银阿尔法(519712),杨浩任职交银定期支付双息平衡(519732),两位基金经理都连续三年取得了正收益,在风格转换剧烈的一季度也经受住了考验。

上榜基金中既有长期业绩出色的稳健派,也有咬定一种风格终迎转机的成长型。如中邮基金任泽松的基金,旗下中邮尊享一年定期(002223)一季度收益高达28%,在同类基金中收益最高。该基金为定期开放式基金,封闭期为一年,过去两个封闭期里基金收益分别为-11.5%,-15.6%。本次封闭期刚刚开始,累计浮盈31.28%,目前净值为0.957元,尚未回到发行价。

曾以打新为主的富国新动力(001508)一季度涨幅异常迅猛。从其过往风格、持有人结构与规模变动综合分析推测,上涨主因或与其规模变动、重仓次新股获利颇丰有关。

下面再来看看综合得分最低的10只基金:

博时卓越品牌一季度表现欠佳,净值下跌11%,其中三月份单月下跌近6%,综合业绩、波动率、择时与选股四大因素后综合得分垫底。

从去年上半年开始,博时卓越品牌频频踏错节奏,基金经理周志超在年报中反思道,业绩落后的主要原因在于没有及时转变思路,在外延并购这条投资风格上依然保持重仓。操作失当,调仓迟缓,错失很多投资机会。

受市场风格转换影响较大的基金还有长城双动力(200010)、广发核心精选(270008)等,一季度分别下跌11%与15%。

富国改革动力原本由汪鸣、张啸伟、李晓铭三人共同管理,2016、2017年业绩表现均落后于同类,年度跌幅在15%左右。去年年末汪鸣离任,目前基金业绩尚无起色,一季度继续下跌12%。

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