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嘉御基金卫哲:要感谢马云,三个存量时代互联网有春天

发布时间:2019-11-28 11:02:14

2019年9月19日,在南京市人民政府的大力支持下,在中国投资信息和南京建业区人民政府的赞助下,在江苏省政府投资基金管理处和南京市人民政府的指导下,在中国投资网、江苏分福基金产业管理公司和南京河西中央商务区的赞助下,在南京金霍费尔蒙大酒店举行了主题为“汇聚资本,打造产业”的“2019中国投资年会(南京)投资者峰会”。

在这次年会上,嘉鱼基金创始合伙人兼董事长卫哲在主旨演讲中表示,资本已经进入了一个股票时代。在卫哲看来,经济进入股票并不可怕,资金流进入股票也不可怕,资本进入股票也不可怕。资本应该将资金返还给投资者,并将其投入下一次投资。它不能总是增量资本。所以不要想到冬天,股本应该是常态。

嘉鱼基金创始合伙人兼董事长卫哲

卫哲认为,效率是股票经济时代的王者,工业互联网的核心是帮助企业甚至政府提高效率。然而,工业互联网绝不能被金钱烧尽。消费者互联网确实让许多公司筋疲力尽。资本2b越多,概率就越高。

以下是嘉鱼基金创始合伙人兼董事长卫哲在2019年中国投资大会(南京)投资者峰会上的主旨发言全文,由投中网编辑:

今年的互联网用户时长为300分钟。用户不会增加,持续时间不会增加,整个流量也不会增加。我们说bbat(百度、字节跳动、阿里和腾讯)已经占据了总流量的80%的市场份额,剩下20%,流量不再增长。新经济进入了一个依靠交通的股票时代。

我说首都是冬天,冬天和春天。有春天吗?美国vc/pe行业总体变化不大,vc/pe已经回归lp。然而,大量的中国资本已经涌入风险投资/私募股权行业,但是新的资金并没有无限期地流入风险投资/私募股权行业。我说,首都不是一个寒冷的冬天,但也将进入股票时代。

三个股票时代,即经济、流量和资本存量时代。如果你问我哪个行业有三只不可怕的股票,而且都有机会?工业互联网。互联网非常简单,2c消费者互联网是2b,只要它不是2c消费者互联网。

首先,效率是股票经济时代的王者。在增量经济时代,一些企业的收入可以增长到30%,甚至100%。中国企业总是注重增量。现在,从中央政府到地方政府和企业都在谈论效率。

那么,工业互联网的核心是帮助企业甚至政府提高效率,阿里云也是帮助政府提高效率。

其次,bbat没有2b工业互联网的流量。他们有消费者的流量。2b的交通不在四大巨头手中,或者我们不需要碰交通蛋糕。

第三,当资本进入股票时代时,工业互联网不能被金钱烧尽。消费者互联网确实会让许多公司破产,但2b不会。资本越多,概率就越高。

工业互联网上的许多组织都在谈论它。我们如何看待和分析它,我们如何布局工业互联网?它分为三种形式:交易、服务和产品。交易被分成开放平台。例如,农业网络和钢铁搜索网络是交易类型和开放类型的代表。例如,汇通是2b企业,不是2c互联网企业,但它是一个闭环。因此,有两种类型的交易,开放和关闭。以前,说到工业互联网,它基本上等同于b2b。第二种是服务类型,如完全交付,它提供服务,不一定产生闭环事务。第三是产品类型。我们说硬件和软件相结合,但这不是传统。向一家公司出售硬件和软件已经结束。通过硬件和软件为其提供服务的公司提高了效率和附加值。它根据服务的数量和效果收费。这是第一个维度,即交易类型、服务类型和产品类型。

在第二个维度,我们将从四个角度比较中美两国的工业互联网。

第一种在美国有售,当然在中国也有。第二,一些在美国的中国人穿马甲。有第三种美国,一些中国不会有,第四种中国,一些美国不会有。哪些在美国,哪些在中国?例如,亚马逊的云计算、阿里、腾讯都会有。另一个例子是,美国有近100家公司,拥有超过100亿家公司,而中国没有一两家公司能够做到这一点。在美国,有一个作为计算机工程师和程序员的程序开发和协作。该公司有340亿美元没有泡沫。中国肯定有这样的公司。只有阿里巴巴和腾讯这样的公司才能开发自己的软件,并在开发方面进行合作。大多数公司还没有发展起来。这仅与技术安全有关。开发人员协作软件知道他想知道的一切。这不需要改变。

第二是中美之间的比较。美国拥有它,中国将在变革后拥有它。美国有两家面向服务的公司。adp使用它们来帮助客户计算个人所得税。过去,中国不必计算所得税。你拿10,000,我不用计算10,000。现在有一个推论。因此,个人所得税将立即个性化,并按小时收取另一个工作日的费用。其中一个从税收和临时就业开始。中国的一家类似公司——蔡邑社会保障公司,从社会保障服务模式开始。

第三,美国有中国没有的像缩放和松弛这样的视频公司。事实上,中国也有通过钉子等产品整合的视频公司。

第四,中国有,美国没有。中国是一个制造大国。只要它涉及2b交易平台,比如布匹交易平台,美国就不会有它,他们甚至不会有纺织业。这是我们的第二个角度。

第三个维度是感谢马云。马云一直说b2b不是企业对企业,而是企业对企业。围绕这一点,我们分为三类。关注2b工业互联网不仅仅是为政府创造的,而是为政府工作和企业工作创造的。因此,第三类是根据用户分类的。

用户分为三类:第一类是员工。刚才提到金融服务的人是企业的人力资源。他们中的许多人做税务和票务工作。刚刚提到美国和中国的一些服务的工程师和程序员总是需要项目。程序员管理它们。我们称他们为企业员工。第二个是中间人或黄牛。大搜索服务是二手车,许多房子服务于房地产。中国独特的黄牛经济和保险经纪人也是黄牛。这是工业互联网上第二重要的群体。第三个是自由职业者。例如,猪八戒网,每个自由职业者都是小b。从个人对个人的角度看工业互联网。

经济进入股票并不可怕,资金流进入股票也不可怕,资本进入股票也不可怕。资本应该将资金返还给投资者,并将其投入下一次投资。它不能总是增量资本。所以不要想冬天。股本应该是常态。

在三个股票时代,如果有一个行业最受关注,那就是工业互联网。也许在消费互联网时代,浙江省和上海市已经领先。然而,在工业互联网中,无论是在江苏还是南京,原有的工业基础都是我们发展工业互联网的最佳机遇和最佳区位优势。我也祝愿世界各地的所有合作伙伴能够把握工业互联网创业的春天。(整理/柴家印源/投中网)

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